发布时间:2024-09-08 09:18:36新闻来源:龙8官网app下载安装 作者:龙8官网手机版下载安装
公司所处行业为精细化工行业,根据国家统计局发布的《国民经济行业分类代码》(GB/T4754-2017)的标准,公司所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”中的“C2669其他专用化学产品制造”。
2023年上半年,受国内外宏观因素影响,全球经济高速增长受阻,各行业产品在全球的供需平衡发生变化,短期内各行业都遇到压力和挑战。化学原料和化学制品制造业上半年市场也表现疲软。根据国家统计局数据显示,1-6月,化学原料和化学制品制造业实现营业收入40,562.60亿元,同比下降8.50%,营业利润1,969.00亿元,同比下降53.10%,目前下游市场尚处于低谷,需求收缩阶段。随着宏观经济的进一步复苏,化学原料和化学制品经济景气度将不断回升。
精细化工产品是高新技术产业和先进制造业发展过程中不可或缺的新材料,对国民经济、国防建设和社会生活等各个领域及众多相关产业起着支撑和引领作用,公司主营产品的下游应用领域包括医药、环境友好型的农药、锂电池电解液、半导体及高端化妆品等领域,公司产品的下游应用领域属于国家鼓励发展方向,成长前景广阔。
随着全球经济发展、人口总量增长和社会老龄化程度的提高,药品需求呈上升趋势,全球医药行业的市场规模保持稳定增长。随着全球范围内对医疗健康的关注度提高,医疗、药品相关支出持续增长。根据专业咨询机构IQVIA预测,全球药品支出2027年将增长至1.90万亿美元,2022-2027复合年增长率达到5.28%。
近年来,我国老龄化问题加重、城镇化趋势明显、人均可支配收入增加、医保覆盖率提升、医药行业政策扶持力度加大,促使我国医药市场呈现整体规模庞大且持续增长的态势。根据IQVIA数据,2022年中国药品支出达到1,660亿美元,相比于2017年的1,370亿美元,五年复合增长率达到5.0%,预计未来5年中国医药市场持续稳定增长,2023年药品支出预计为1,690亿美元,2027年进一步达到1,940亿美元,2023-2027年复合增长率约达3.1%。
化学药品收入在整体医药市场中保持高占比。药物根据分子特征可分为中药、化学药和生物制品,其中化学药包括小分子药物、寡核苷酸、多肽、多糖等。弗若斯特沙利文数据显示,2016-2020年我国化学药品份额均占总体医药市场的50%以上,化学制药一直占据着我国医药产业的半壁江山,2020年我国化学药品市场规模为7,085亿元,且呈稳定增长态势,预计2025年我国化学药品市场规模可达到9,752亿元,2020-2025复合年增长率为6.6%。受益于国内和全球医药市场的发展,我国原料药及医药中间体市场规模将随终端药品的市场需求增长而进一步恢复并扩大。
农药是保障农作物稳产、增产的重要物资,人口增长和对农产品需求的持续扩大为农药使用带来较为刚性的需求。根据PhillipsMcDougall的统计,全球作物用农药销售额在2021年达到653.1亿美元。随着农药使用量的增加、人们对食品安全及环境保护意识的增强,世界各国越来越重视农药使用对环境的潜在不利影响。高毒高风险农药的淘汰和替代是必然趋势,发展环境友好型农药将是未来全球农药行业大势所趋,这将为高效低毒、环境友好的农药创造巨大的空间。
公司的GBL、NMP、IPA等产品属于湿电子化学品的范畴,可用于显示面板、半导体、太阳能电池等产品的显影、蚀刻、清洗等制造工艺中。
湿电子化学品是电子工业中的关键性基础化工材料之一,它支撑着现代通信、计算机、信息网络技术等一系列现代技术产业。制造硅基芯片有数百道工序,需要重复进行光刻、显影、蚀刻、薄膜等工艺,要用到大量的湿电子化学品。
国际上制备了SEMIG1至SEMIG4不同等级的湿电子化学品标准,领先的企业在G4等级技术上趋于成熟,并在G5等级已有突破。中国的湿电子化学品行业起步较晚,目前在中低端市场已发展成熟,广泛应用于太阳能电池生产环节,市场竞争激烈;而显示面板、半导体等行业的需求仍然依赖进口。
中国大多数企业湿电子化学品产品等级在SEMIG1至G2,部分企业在单一产品上达到SEMIG3级别,只有极少数企业个别产品达到SEMIG4级别,与世界领先水平还有较大差距。在湿电子化学品的高端产品上,国产化率仅10%左右,内资企业的布局集中于中低端市场。
第一块市场份额,是由欧美传统老牌企业(包括它们在其他地区开设的工厂所创的销售额)所占领,其市场份额(以销售额计)约为32%,主要生产企业有德国巴斯夫(BASF)、E-Merck、美国杜邦、霍尼韦尔、会瞻、应特格等。
第二块市场份额,是由日本的十家左右生产企业所拥有,其市场份额约为30%,主要包括关东化学公司、三菱化学、京都化工、日本合成橡胶、住友化学、和光纯药工业(Wako)、stella-chemifa等。
市场其余部分可归为第三块市场份额,主要是中国、韩国、中国本土企业(即内资/合资企业)所占领,约占全球市场总量的37%。余下1%的市场份额由国家、地区(主要指亚洲国家、地区的企业)所有。
集成电路领域用湿电子化学品,全球95%以上市场份额被国外公司占据,国内企业全球市占率不足5%。国内企业在电子级硝酸、氢氟酸、磷酸和异丙醇方面近年来取得较大突破,电子级硫酸、盐酸、氨水、双氧水和异丙醇也实现了部分批量应用,但主要仍以供应国内为主,全球市占率较低。NMP、四甲基氢氧化铵等产品在高端领域的应用仍是空白。
随着我国集成电路产业的迅猛发展,欧、美、日、韩等国际大公司纷纷在我国建设化学品生产厂。湿电子化学品需求增长的主要驱动力来源于多座晶圆厂的建成投产及OLED产业的发展,预计到2025年全球集成电路领域用湿电子化学品需求量将增长至281万吨,平板显示用湿电子化学品将增长至243万吨,光伏太阳能电池领域对湿电子化学品需求增长至100万吨,三大领域用湿电子化学品需求量总计将达到624万吨。
公司是国家级专精特新“小巨人”企业,百强精细化工高新技术企业,多年来公司致力于做精做强主营业务,始终秉承匠心精神,专注于特种精细化工领域的研究,形成了以BDO为起始原料的独特产业链技术和产品体系,构建了“精细化学品、电子化学品和生物可降解新材料”的三大业务板块,主要产品的技术工艺和产品质量达到了国际先进和国内领先水平。属于多个细分产品的主要供应商,市场占有率位居前列,客户粘性较高。
公司是国内专业的特种精细化学品科技创新制造企业,以医药中间体、农药中间体、电子化学品为主的精细化学品的研发、生产、销售及进出口贸易业务为主营业务,其主营产品可应用于医药、环境友好型的农药、锂电池电解液、半导体及高端化妆品等多个领域。围绕着现有BDO产业链,公司通过升级将产业链向超纯电子化学品和生物可降解新材料布局,目前业务遍布全球多个国家和地区,与世界知名的医药企业如拜耳、先正达、劳伦斯、帝斯曼等建立了长期稳定的合作关系。
公司拥有完整的采购、生产、销售体系。公司根据市场变化情况,结合自身定位,独立进行生产经营活动。
公司为满足生产所需采购的主要原材料有:1,4-丁二醇(BDO)、冰醋酸、磷酸、金属钠、丙酮等,其在精细化工行业中均为较常见的化学品,国内外供销市场较为成熟,发展稳定。公司经过行业内多年的经验积累,通过寻访、筛选、考察、测评等多方位的评定,在国内外成熟的原材料供应市场里,对供应商进行规模、产能、市场信誉、产品质量及价格等多方考量后予以采购。
公司所需各种物资采购由采购部门负责。对于生产所需主要原材料的采购,每年年初公司结合以往的销售情况和对当年市场需求的预测,制定年度销售计划和总体采购计划,然后将销售和采购计划落实到月;对于设备、试剂等其他物资的采购,由采购需求部门提交采购申请单到采购部门,采购部门根据生产计划、库存情况以及原材料市场情况向供应商进行采购询价,再确定供应商。采购物资到厂后,由品管部和采购申请部门组织验收,验收合格后办理相应的验收入库手续。
公司主要采取“订单驱动、适度备货”的自主生产策略。每年年初,公司根据以往的销售情况以及对当年市场的判断,制定出每种产品全年的生产计划,并将其分解到月。实际执行时,公司会在生产计划的基础上,根据已接到的订单和存货情况安排生产。由于化学品的生产存在反应步骤较多、开停车繁琐等特点,加之储罐的方式具有存储便利的优势,因此公司一般都有一定量的存货,能以最快速度满足客户需求。
公司产品销售由销售部门负责。产品的销售分为国内销售和国外销售两种,客户类型主要为医药、农药、电子化学品生产商或贸易商。公司的主要客户多为知名及领先的大型企业,如拜耳集团、劳仑斯科研等。
公司的国内销售及出口销售目前均采用以向终端客户直接销售为主,以中间贸易商销售为辅助的销售模式。终端直销模式是指公司与下游终端客户直接签订购销合同实现销售的业务模式;贸易商模式是指公司与贸易商直接签订买断式的购销合同,由贸易商向终端用户交付的业务模式。
公司选择优质的供应商达成合作关系,并实时关注贸易商品的价格变化情况。公司在收到下游客户订单时,根据所掌握的价格信息与客户商定合理的销售价格,与其签订合同。公司通过“以销定采”的模式,降低贸易业务的风险。
报告期内,公司主营业务未发生重大变化,各主要产品生产装置保持稳定负荷运行,主要产品市场占有率稳步提升,实现了产销平衡。但受原材料价格波动、竞争加剧及下游客户出清库存,供需失衡等多重因素的影响,主要产品的销售数量虽同比上升,但产品的销售价格同比下降幅度较大,营业收入及盈利能力也有所下降。2023年上半年,公司实现营业收入40,044万元,同比下降23.34%,实现归属于母公司股东的净利润为5,878万元,同比下降29.89%。
面对变化的市场宏观环境,公司在董事会的带领下,管理层积极面对,齐心协力,做好了以下方面的工作。
市场方面:公司采用国际和国内双市场并举,将巩固现有应用市场与开拓新的应用功能相结合,以客户需求为导向,坚持稳住市场份额,采用尽产尽销策略。报告期内,公司主营产品销量同比增加,库存平衡。市场开拓方面公司除了现有领域外,加大聚焦产品的新功能大力拓展下游市场,特别在电子行业和锂电池电解液市场业务上取得了突破,公司成功开拓了下游应用半导体方面的客户并展开合作。未来,公司将继续不断在电子化学品以及新型溶剂上展开布局,成为一家专业化有特色的精细化学品供应商。
研发创新方面:公司着重围绕“精细化学品、电子化学品和生物可降解新材料”三大板块进行技术创新工作,一方面持续优化产品的工艺路线,从产品收率、降低成本和提高品质等方面下功夫,不断提升主营产品的核心竞争力。报告期内,公司通过改造和工艺优化,主营产品GBL、IPA、NMP等在纯度和含量上又实现了突破,为进军电子化学品应用领域奠定了良好的基础。新品研发方面,采取自主创新及高校、科研院所开展产学研合作相结合,报告期内,公司新授权专利3项,还有多项专利在积极申请中,目前公司有多项技术处于国内领先、国际先进水平。研发技术的创新将有助于丰富公司未来的产品格局,为公司的可持续发展保驾护航。
经营生产管理方面:报告期内,管理层围绕“降本增效,管理出效能”的目标,一手抓安全生产,落实安全生产责任制,确保安全生产平稳进行。报告期内,公司主要产品产量较上年同期提高了近20%;一手强化生产流程管控,积极推进开源节流、挖潜增效、降低生产成本的举措。报告期内,多个产品的品质实现较大幅度提升,并在装置、工艺、自动化上进行技改,公司在节能减排方面成绩斐然。
项目建设方面:为了提升公司的综合竞争力,报告期。
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