发布时间:2024-09-08 09:14:17新闻来源:龙8官网app下载安装 作者:龙8官网手机版下载安装
根据世界银行的统计数据,世界人口当前仍处于稳步增长的趋势,预计到 2050 年,世界人口将达到峰值 100 亿,对应的食品需求将增长 30%左右。满足食物增长需求则需提高70%的农产品生产效率。同时全球耕地面积资源是有限的,农药的使用可提高农业生产效率,因此预计未来农药的需求仍将保持稳定的增长。
从农药产业链环节看,跨国公司把控前端研发和终端渠道,中国企业处于加工制造环节。农药分为创新药、仿制药、中间体、制剂,从全球范围内来看,价值链最高的两端是创新药和制剂,国际农化巨头把控前端创新药的研发和终端的制剂销售渠道,并且将农药、种子、化肥等销售,实现一体化商业模式,仿制药原药和中间体环节更多选择从中国、印度等国家来采购。中国农药企业主要集中于仿制药的生产和中间体的定制化加工,终端制剂市场呈现分散格局。
从农药品种来看,主要分为杀虫剂、除草剂和杀菌剂。目前杀虫剂主要产品包括新烟碱类、拟除虫菊酯类、有机磷类、氨基甲酸酯类、鱼尼汀受体作用类等。除草剂市场结构性变化与抗除草剂种子密切相关,抗性种子的推广会带来相应农药需求的增长,例如抗草铵膦、抗草甘膦、抗2,4-D种子的推广会带来相关的除草剂品种需求的增长。杀菌剂的主要产品包括三大类:甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂、类杀菌剂、SDHI 类杀菌剂,其中 SDHI 类杀菌剂增速较快,是未来的主要发展方向之一。
生物农药绿色、安全,近年来增速较快。相较于化学农药,生物农药对非靶标生物影响较小,对环境相对友好,开发成本低,登记容易。2017 年全球生物农药市值达到 33 亿美元,预计到 2025 年实现 95 亿美元市值,并以平均年复合增长率 15%-18%的速度继续领跑植保市场增长。随着人们环保意识和消费能力的不断提高,使用生物农药种植的农产品更易受到人们的青睐。
农化巨头整合带动原药、中间体供应商逐步集中,龙头企业市占率将进一步提升。目前国内的中间体、原药行业较为分散,多数企业规模相对较小,承接更高订单的生产能力不足,同时受制于研发投入不足,企业跟随下游客户的技术配套研发能力较弱,难以切入长期大量的产品供应链条之中,随着下游客户的并购整合,其头部原药、中间体供应商亦呈现逐步整合趋势,市场份额不断提升。
我国农药行业处于结构性调整当中,资源向头部企业倾斜。国内农药供需再平衡进行中,头部企业通过扩张抢占份额,预计未来的行业整体盈利将回归合理的水平,与此同时,头部企业的优势也将进一步突出。目前农药生产厂家(包括制剂)整体市场较为分散,环保、安全标准提高,同时在政策推动以及市场自发的淘汰下,行业集中度有望逐步提升。随着登记门槛的提高,登记难度的增加,未来竞争将趋于有序,未来相关农药产能难以出现以往盲目扩张的现象。
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