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顺酐是一种重要旳有机化工原料和精细化工产品,是目前世界上次于苯酐和醋酐旳第三大酸酐,重要用于生产不饱和聚酯树脂、醇酸树脂,用于农药、医药、涂料、油墨、润滑油添加剂、造纸化学品、纺织品整顿剂、食品添加剂以及表面活性剂等领域。 目前,工业上顺酐的生产工艺路线按原料可分为苯氧化法、正丁烷法氧化法、C4 烯烃法和苯酐副产法,其中苯氧化法和正丁烷氧化法应用最为广泛。 正丁烷法每吨顺酐产品消耗1.1-1.2吨正丁烷,而苯法每吨顺酐产品消耗1.1~1.3吨苯,正丁烷法生产顺酐理论产量为1:1.69,苯法为1:1.256。因此采用正丁烷氧化法生产顺酐理论产量比苯法高,另外与苯法相比,正丁烷法毒性较小,对环境污染小,随着国内环保压力越来越大,正丁烷法在满足环保要求以及发展前景方面比苯法更具有生命力,且近些年苯价格波动大造成苯法路线生产顺酐经济效益不好,正丁烷效益也更高,故而目前国内顺酐供给和价格和正丁烷价格价格相关性持续提升,2020年随着正丁烷价格持续走高,顺酐供给持续承压。 顺酐下游应用领域广泛,主要用于生产不饱和聚酯树脂UPR,也是生产油墨助剂、造纸助剂、增塑剂、酒石酸、富马酸、四氢呋喃(THF)等的有机化工原料,目前不饱和树脂占比最高,主要品种包括邻苯型、间苯型、对苯型、双酚A型等,按用途和功能分类包括通用树脂、耐化学品树脂、阻燃树脂、浇注树脂、柔性树脂、人造大理石、BMC与DMC树脂、装饰类树脂和特种树脂等,通常占顺酐总消费量的40%~50%。2021年中国不饱和树脂产能达到620万吨,产量超过320万吨,对顺酐需求量超过64万吨。 就我国顺酐产能变动而言,我国顺酐产能过去主要以较为落后的苯法为主,虽然目前正丁烷法应用占比持续走高,但过去落后闲置产能仍整体较高,导致我国顺酐存在较为严重的过剩情况,近年来又因为下游BDO整体市场热度持续攀升,主要企业大量开展扩产计划,截止2021年我国内顺酐产能超200万吨,其中闲置落后产能超50万吨,实际产能在150万吨左右。 相关报告:华经产业研究院发布的《 2023-2028年中国顺酐行业市场发展监测及投资潜力预测报告 》; 苯氧化法是最早生产顺酐的工艺,其技术成熟,催化剂选择性高,过去一直是生产顺酐的主导方法。随着环保要求的提高,苯价格急剧提高,新建项目则开始向正丁烷氧化装置发展,2020年我国顺酐产能占比近7成,截止2022年整体顺酐供给来看,丁烷氧化法占比近9成。 顺酐价格变动而言,上游关键原料正丁烷价格在原油等价格高涨背景下在2020年下半年开始整体呈现稳步增长态势,受此影响,叠加下游不饱和树脂等需求高位运行,我国顺酐价格2020年以来整体稳步上行,2021年年末达峰值,一度近17000元/吨,2022年以来随着国内疫情反复、终端需求走低等因素导致,价格持续下行,截止2022年,我国顺酐价格(华东市场价)在6450元/吨左右。 顺酐进出口而言,随着国内顺酐整体新技术产能持续落地,整体产品国际竞争力提升加之下游需求增长不及预期,产能过剩程度持续加剧带动我国顺酐出口量持续增长,数据显示,我国顺酐出口量从2016年的1.93万吨增长至2022年16.93万吨,进口整体呈现下降态势,从2017年高位的0.37万吨下降至2022年0.08万吨。 出口目的地而言,我国顺酐主要出口亚洲和非洲等地,数据显示,2022年我国顺酐前三出口国分别为印度、土耳其和阿联酋等地,出口量分别为4.49万吨、3.4万吨和1万吨,分别占比全国出口量的26.5%、20.1%和5.9%左右,另外埃及、巴西、意大利和德国等地也出口较多,皆在0.5万吨以上。 顺酐产能分布而言,我国顺酐行业产能主要集中在齐翔腾达、惠州宇新、亚邦化学等企业中。 随着后续产能的陆续投产,顺酐大型化、一体化趋势愈加明显,较多企业扩产顺酐的同时配套下游深加工产业链,如BDO等。 1、正丁烷氧化法生产顺酐比苯氧化法单耗低,原料消耗,环境污染小,正丁烷氧化法取代苯氧化法是顺酐技术发展的趋势。 2、国内顺酐还有很多小规模生产装置和苯氧化法装置,顺酐生产厂家应不断改进工艺,扩大规模,通过市场竞争,逐渐淘汰小规模和不经济的顺酐装置,以期在未来日益激烈的顺酐市场竞争中站稳脚跟。 3、国内顺酐行业供过于求是必然趋势,小企业难以生存,顺酐产能越来越集中于大型顺酐生产企业。面对国内日益激烈的竞争和接近成本的利润空间,国内厂家需要积极开拓国际市场,继续增加顺酐产品出口量,缓解国内的供需失衡状态。 华经情报网隶属于华经产业研究院,专注大中华区产业经济情报及研究,目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子、农林牧渔等领域,还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。 |
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