发布时间：2024-09-08 09:23:51新闻来源：龙8官网app下载安装 作者：龙8官网手机版下载安装

　　中长期看，国内优秀龙头公司在建立某些产品在全国(乃至全球)竞争优势后，近年自产业链横向纵向延伸，涉足其他领域产品，降低单一产品周期大幅波动风险，向世界级优秀化工企业迈进。看好其穿越周期，走向全球的能力。长期推荐万华化学、华鲁恒升、新和成。

　　民营大炼化陆续投产，国内部分石化产品在全球产业链占比持续提升。推荐桐昆股份、卫星石化。关注：恒逸石化、荣盛石化、恒力石化等。集中度提升，供给格局优化：一是农药行业龙头公司，推荐联化科技、利尔化学等。二是减水剂行业集中度提升，推荐苏博特。

　　自主可控，进口替代：一是电子化学品、关键新材料领域迎来发展良机。推荐万润股份、光威复材等，关注雅克科技、国瓷材料等。二是有能力进行进口替代或渗透率提升的方向。推荐皇马科技、金禾实业等。

　　当前国内染料行业寡头垄断格局较为清晰，根据卓创资讯的统计数据，分散、活性染料行业产能CR3均在六成左右，龙头企业具有较强议价能力。同时，考虑到此前中间体价格上涨对企业盈利造成一定挤压(根据卓创资讯的统计，1月份分散染料和活性染料企业毛利率分别为35.88%和9.85%，分别环比下降了12.74和45.8个百分点)，当前正处在下游需求旺盛的阶段，龙头企业有望借此将成本压力大幅度向下游疏导。

　　我们认为，尽管当前疫情因素带来的供给端压力已经趋于稳定，但是在当前格局下，复工带来的需求端提振仍将持续带动产业链价格水平的提升，龙头企业(尤其是具备全产业链布局的公司)盈利改善的空间巨大。由于下游需求纺织印染行业正在积极复苏，且后续全球消费需求修复预期较为强烈，染料产业链有望维持景气向上趋势。当前染料价格正在持续上涨，且后续有较大概率维持这一趋势，龙头企业具有较大业绩修复预期，我们重点推荐具有较大业绩-价格弹性的行业龙头公司浙江龙盛和闰土股份。

　　活性染料价格大幅上涨，行业需求旺季即将到来。春节后过后活性染料需求旺季随之而来，今年大部分印染企业开工比往年要早，有的印染企业已经开始生产春节前来不及生产的订单。在原料成本大幅上涨背景下，活性染料及中间体企业生产经营压力大，通过旺季涨价提高企业利润是企业必然选择，多年来春节后涨价也是染料市场规律。此外，环保安全趋紧提高了染料生产企业准入门槛，小型染料生产企业的环保安全方面的成本优势荡然无存，限制了活性染料的整体供给。在原料成本上涨、需求驱动，以及分散染料涨价等多种因素影响下，活性染料开启上涨通道。

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